盛禧奧 │ 與北美的 Aristech Surfaces LLC 簽訂收購協(xié)議
【塑料機械網 明星企業(yè)】為推動向特種材料和可持續(xù)解決方案供應商的轉型，盛禧奧于 2021 年 7 月 19 日宣布與 Aristech Surfaces LLC (簡稱 “Aristech”) 簽訂收購協(xié)議。
盛禧奧最新收購的 Aristech 是北美領先的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 連續(xù)澆鑄和固體表面板材制造商和全球供應商，服務于健康保健、建筑、交通和工業(yè)市場。Aristech 產品的應用范圍非常廣，其中包括熱水浴池、水療泳池、臺面、標牌、衛(wèi)浴產品和休閑車。Aristech 擁有高利潤率和強大的現(xiàn)金流轉化能力，有望為股東創(chuàng)造長期價值。
Aristech 的業(yè)務將納入盛禧奧的工程材料業(yè)務板塊:
加強盛禧奧在 PMMA 解決方案方面的強勢地位，并推動向包括亞洲在內的主要地區(qū)的保健、休閑和建筑終端市場的擴張。
收購價為 4.45 億美元；隱含收購價為企業(yè)價值 / 2021 年調整后 EBITDA 估計值的 7 倍，包括 5,000 萬美元的稅收收益 (遞增稅基) 和 1,000 萬美元的年度運營成本協(xié)同效益。
本次交易有望在業(yè)務規(guī)模、利潤和現(xiàn)金流方面實現(xiàn)增長
至 2024 年，此項收購預計將產生約 1,000 萬美元的年度稅前成本協(xié)同效益。另外，我們還將利用盛禧奧在北美、歐洲和亞洲的影響力和客戶關系創(chuàng)造額外的收入?yún)f(xié)同效益。兩家公司的技術和商業(yè)團隊將共同推動業(yè)務增長，為股東創(chuàng)造切實的價值。
預計到年底，盛禧奧的凈杠桿率將保持在 2.0 倍左右的低水平范圍內，包括對合成橡膠業(yè)務剝離以及 Aristech 和 Arkema PMMA 業(yè)務收購的估算調整。盛禧奧預計在 2021 年年底前結束收購交易，交易將受慣例成交條件和監(jiān)管審批的約束。
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