國際資訊 | 布魯克納觀察：煙草巨頭加碼新興市場，BOPP薄膜能否借勢突圍？

2026-08-19 09:44:18 來源：德國布魯克納集團(tuán) 閱讀量：19629 評論

　　要點(diǎn)前瞻：

　　全球煙草市場正從傳統(tǒng)卷煙加速轉(zhuǎn)向電子煙、加熱不燃燒產(chǎn)品，但無論形態(tài)如何變化，BOPP薄膜始終是保障煙草品質(zhì)與貨架壽命的關(guān)鍵材料。

　　區(qū)域市場冷熱不均：中國占全球產(chǎn)量40%，歐洲新型煙草快速普及，東南亞監(jiān)管趨嚴(yán)，澳新法規(guī)反復(fù)。

　　煙草包裝薄膜技術(shù)門檻高，市場集中，BOPP憑借防潮鎖香、熱收縮性能無可替代，但可持續(xù)政策正倒逼行業(yè)探索再生料添加與超薄化。

　　五大煙草巨頭正通過并購與新興市場布局，應(yīng)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮與監(jiān)管雙重壓力。

　　2025 年全球煙草市場規(guī)模超 9000 億美元，行業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型：各大煙草巨頭逐步將業(yè)務(wù)重心從傳統(tǒng)可燃卷煙轉(zhuǎn)向新一代煙草制品(NGPs)，即電子煙、加熱不燃燒煙草產(chǎn)品等。去年全球卷煙總銷量約 4.5 萬億支，但成熟市場受日趨嚴(yán)苛的監(jiān)管、公共場所禁煙令、經(jīng)濟(jì)增長乏力、煙草稅持續(xù)上調(diào)等因素影響，市場規(guī)模增長陷入停滯。而人口基數(shù)更大、居民可支配收入持續(xù)提升的新興市場，仍蘊(yùn)藏增長空間。

　　頭部煙草企業(yè)紛紛加碼新一代煙草制品、布局發(fā)展中地區(qū)市場，代表性收購及投資動(dòng)作包括：英美煙草(BAT)進(jìn)軍烏茲別克斯坦市場、日本煙草擴(kuò)大美國業(yè)務(wù)布局、菲利普莫里斯國際(PMI)投資埃及市場并布局口服尼古丁賽道、奧馳亞集團(tuán)收購恩喬伊控股(NJOY Holdings)。

煙草市場區(qū)域發(fā)展差異

2025年全球各地區(qū)煙草用BOPP薄膜需求占比

　　中國是全球煙草產(chǎn)業(yè)核心主體，依托國有專營企業(yè)中國煙草總公司(CNTC)，國內(nèi)煙草制品產(chǎn)量占全球總量約 40%。煙草產(chǎn)業(yè)是中國重要經(jīng)濟(jì)支柱，當(dāng)?shù)責(zé)煵菹嚓P(guān)監(jiān)管寬松度高于海外市場；同時(shí)依托完善產(chǎn)業(yè)鏈，中國電子煙產(chǎn)業(yè)規(guī)模同樣位居全球首位。

　　反觀歐洲，成人煙草使用率持續(xù)下滑，當(dāng)前僅 24% 左右，但新一代煙草制品、加熱不燃燒產(chǎn)品快速普及，年輕消費(fèi)群體是核心增長人群。東南亞是煙草核心市場，但當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策持續(xù)收緊，民眾對煙草危害的認(rèn)知不斷提升；印度尼西亞、緬甸作為核心消費(fèi)市場，人均消費(fèi)量與整體市場體量均處于高位。澳大利亞、新西蘭擁有全球最嚴(yán)苛的控?zé)煼ㄒ?guī)：2022 年新西蘭出臺 “無煙一代” 法案，后于 2024 年廢止。

煙草專用包裝薄膜板塊

　　煙草包裝薄膜屬于技術(shù)門檻較高但整體需求緩慢萎縮的細(xì)分品類，應(yīng)用場景包含：單包卷煙、條盒卷煙外包裝膜、多整條集合捆包膜、可重復(fù)密封內(nèi)襯薄膜、軟包卷煙包裝、雪茄獨(dú)立包膜。電子煙、加熱不燃燒等新型煙草配套設(shè)備、煙彈耗材，則采用流延包裝膜與外包裝膜。雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)最初作為透明纖維素包裝膜的替代材料投入煙草行業(yè)，憑借優(yōu)異熱收縮性能、防潮鎖香阻隔性能成為行業(yè)首選基材。煙草原料對溫濕度、外界異味極其敏感，BOPP薄膜可穩(wěn)定鎖存煙草原有風(fēng)味、保障產(chǎn)品品質(zhì)。

　　當(dāng)前煙草薄膜行業(yè)市場集中度較高：歐洲代表企業(yè)為Irplast、Innovia Films薄膜；亞洲主流廠商包括Argha Karya、印多波利Indopoly、Tri-Pack、Akij Biax。可持續(xù)發(fā)展政策倒逼行業(yè)升級：薄膜產(chǎn)品再生料添加比例最高可達(dá) 40%，行業(yè)同步推行超薄薄膜減量化方案；但聚乳酸雙向拉伸薄膜(BOPLA)等 BOPP 替代材料，在生產(chǎn)成本與綜合使用性能上難以與之抗衡。與此同時(shí)，各國出臺大量法規(guī)嚴(yán)格管控包裝材質(zhì)、包裝尺寸、警示圖文占比等煙草包裝要求。

行業(yè)頭部煙草企業(yè)

　　全球煙草市場由少數(shù)跨國企業(yè)主導(dǎo)：

　　中國煙草總公司(CNTC，中國國有專營企業(yè))：全球市場份額 40%，持續(xù)推進(jìn)國際化布局；

　　菲利普莫里斯國際(PMI，瑞士企業(yè))：中國、北美以外市場龍頭，收購埃及本土煙草制造商東方公司股權(quán)，重金投入無煙煙草產(chǎn)品研發(fā)；

　　英美煙草(BAT，英國企業(yè))：多次完成行業(yè)并購(收購烏茲別克斯坦頭部煙草廠商)，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)；

　　日本煙草：全球第四大煙草集團(tuán)，企業(yè)部分股權(quán)由政府持有，持續(xù)開展行業(yè)收購整合；

　　帝國品牌：五大巨頭中規(guī)模最小，憑借靈活運(yùn)營優(yōu)勢，深耕消費(fèi)導(dǎo)向型產(chǎn)品及非煙草品類。

　　整體行業(yè)發(fā)展趨勢：傳統(tǒng)卷煙業(yè)務(wù)持續(xù)整合收縮，企業(yè)在嚴(yán)苛監(jiān)管、可持續(xù)發(fā)展雙重壓力下，大力發(fā)展新一代煙草制品，并在新興市場上尋求業(yè)務(wù)增量。

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